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最基本的外汇交易策略

簡單告訴您什麼是ETF

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ETF是啥,为何如此受欢迎?

加拿大鹅股价

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什麼是股票ETF?什麼是債券ETF?

使用股票ETF與債券ETF,建立有效的投資組合

2006年巴菲特公開提出一項挑戰,他表示在10年的期間內,S&P 500指數基金的表現將超越避險基金的投資組合。一直到2007年,才有Protégé Partners的Ted Seides出面願意接受這項挑戰。Ted Seides透過5種不同策略的避險基金組成一個投資組合,並且認為他將可以輕易打敗巴菲特。
在2008年1月1日到2017年12月31日的期間內,巴菲特的S&P 500指數基金上漲125.8%,避險基金組合僅上漲36.3%。當中避險基金的獲利有60%被費用給吃掉,而且就算不計避險基金的費用,避險基金的表現也是輸給S&P 500指數基金。
以上的故事告訴我們:

  1. 每個經理人都想打敗指數,但是長期來說,要打敗指數是非常困難的。
  2. 買進低成本的指數基金是最簡單卻也最有效的方式。

什麼是債券ETF?

債券ETF簡單來說就是追蹤債券指數表現的ETF。用小錢就可以透過ETF買入一籃子的債券。以目前規模最大的AGG(iShares Core U.S. Aggregate Bond 簡單告訴您什麼是ETF ETF)為例,用110美元左右的價位就可以一次買進超過7000檔的債券標的。
債券ETF依據投資標的的不同,可以區分為公債ETF、投資等級債ETF、高收益債ETF等等。也可以依據投資地區或存續期間的不同進行區分。

台股ETF有4檔可以安心存!年輕人買0050、退休族買0056

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是一檔追蹤巴克萊美國綜合債券指數(Barclays Aggregate Bonds Index)的ETF,指數本身主要是追蹤美國投資等級債券的報酬表現,自2003年∼2016年為止,巴克萊美國綜合債券指數的年化報酬率約為4%。

挑選標的》投資組合混搭多種ETF更穩健

4.FB上証(006205)

定期定額》買在平均價位,積少成多

波段操作》利用10年均線戰法放大報酬

由於不是每一種ETF都可以看台股加權指數來操作,因此在「怪老子理財」的部落格上還提供了回測程式,讀者可以自行測試0050 ETF、0056 ETF和上證綜合指數(可用來回測FB上証)等標的對應指數均線的最佳買點和賣點。

什麼是ETF?

etf

6. 市場有效避險工具
ETF為一籃子股票的概念,因此我們可以把ETF看成是指數期貨,加上ETF可以多空操作,所以我們可以把它視為一種避險的工具。假設今天法人手中有持股但是看壞大盤的表現,便可以利用融券放空的方式賣出ETF來減少現貨損失的金額。 以往法人機構操作基金時只能以期貨來做為長期避險的工具,但是仍需面臨每月平倉、交易成本、價差成本等問題,但是ETF則沒有到期日與轉倉的困擾,因此ETF的出現提供市場一個更多元化的操作選擇。

投資ETF缺點及風險

1. 被動風險

2. 彈性較低

3. 追蹤誤差風險

4. 流動性風險

5. 匯率風險

怎麼買 ETF

  1. Vanguard S&P 500 ETF
  2. iShares Core S&P MidCap ETF
  3. iShares Core S&P Small-Cap ETF
  4. iShares Russell 2000 ETF
  5. Vanguard Total World Stock ETF

ETF總結

快速結論:

1. 投資新手建議從ETF開始入門

2. 最簡單的ETF投資:美股ETF(美企倒閉相信其他企業也不能置身事外)

3. 邊實踐投資,邊增加投資知識,讓自己能夠有信心選擇回報更大的股票

ETF最新消息

於10月20日全球出現第一隻加密貨幣etf 可以參考 : 代碼BITO比特幣ETF首日掛牌 10月價格飆漲約40%

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